EquityHelm 投资工作台
账户、数据、策略与 AI 决策统一导航
持仓分析按当前账户最新交割单汇总；持仓市值按行情估算；右侧曲线取交割单中的「清算过户金额」「资金余额」列；与「证券交易流水」表无关。
资金占比（持仓 + 现金；现金为金色）
清算过户金额 · 资金余额（同轴、紧凑展示）
交割单洞察
由当前账户交割单重建仓位后自动计算：结构、仓名、集中度、估算浮盈与费用等（与流水表无关）。
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分标的盈利率
口径与「资产与交割」页面一致：已实现盈亏 ÷ 累计买入额；无买入记录时显示「—」。
| 证券代码 | 当前持仓 | 持仓市值 | 累计买入额 | 已实现盈亏 | 盈利率 |
|---|
宏观策略 Agent · 数据输入
宏观策略 Agent · 三层决策
宏观层判断攻防方向，中观层生成 MarketStateAgent 执行系数，板块层在最终总仓位内分配行业、主题与风格。
组合决策将在三层 Agent 联动完成后生成。
等待分析。
等待分析。
等待分析。
刷新三层分析后，将载入最新最优参数组合的离线全面回测。
数据中心
以下为数据中心下的功能入口，点击卡片直接进入对应页面。
交割单导入
可随时多次导入；同一账户按 合同序号+成交编号（若缺合同序号则仅按 成交编号）去重合并，后上传的覆盖同键旧行。无键行仍按整行内容去重。可选多个文件一次导入。Excel 会自动在各 Sheet、前若干行内探测表头。
交割单（与上传文件列一致）
先选择起止日期，再点击查询，在数据库中按每条记录的委托日期（列为 order_date 或 row_json 内「委托日期」）过滤后展示；仓位表使用同一区间。点击显示全量清空条件后查全部去重数据。
资产与交割（按交割单重建）
手工补录一行
填写与导出文件相同的列名含义即可；空字段不会写入。底部可叠加一段 JSON（如 {"股东账户":"A123456789"}）。
自动化数据下载
| 数据类别 | 状态 | 状态备注 | 典型内容 | 主要用途 | 最新覆盖 |
|---|---|---|---|---|---|
| 正在等待状态检测… | |||||
自助数据下载
宏观经济数据
市场行情数据
高级选项
财报与公告
高级选项
尚未执行（启动后将显示实时抓取日志）
新闻与舆情
资金流数据
高级选项
行业与主题数据
任务进度
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按板块查询
宏观经济数据
按日期周期查询本地扩展表中的 GDP、CPI、M2、PMI、社融等宏观数据，并按数据集进行分布可视化。
市场行情数据
查询本地策略主表 ashare_daily，展示 OHLCV、昨收、换手、估值、市值、股本等字段。若查不到数据，请先在「数据下载」页抓取对应区间的日线。
财报与公告
查询本地季频基本面四表：ashare_fina_indicator、ashare_income_statement、ashare_balance_sheet、ashare_cashflow_statement。选择「四表综合视图」可同时拉取四表并展示关键字段。
新闻与舆情
按日期周期查询本地新闻资讯，支持按来源过滤，并按来源统计可视化。
资金流数据
按日期周期查询北向资金、沪深港通十大成交股与个股资金流，并按数据集统计可视化。
行业与主题数据
查询 stock_basic（全字段）、stock_st、st 三张本地表，支持按行业、地区、市场类型快速过滤。三表同步入口保留在「数据下载」页。
智能投研
选择宏观策略、策略回测或个股决策，进入对应工作台。
Equity research cockpit
个股决策 Agent
从多维研究到交易与风控结论，让每一步推理都有来源、边界与可追溯记录。
分析标的
输入代码并选择本次研究口径分析深度
深度越高，协作轮次与耗时越长分析师团队
点击卡片启用或停用日频策略回测（本地 ashare_daily）
上传或粘贴 Python，须定义 initialize(bt) 与 on_day(bt)。策略在独立子进程中执行，仅允许 import math / numpy / pandas / statistics。不支持聚宽 jqdata / get_price 等云端接口（请用 bt.data_close、bt.order_target_percent 等本地 API）。
与聚宽「按日回测」类似：每个交易日依次执行 on_day(bt) → 按当日日 K 收盘价撮合委托 → 更新持仓并记入当日收盘权益（日末撮合简化，无逐笔滑点）。你在策略里写选股 + 仓位；bt.data_close(..., include_current_bar=False) 表示指标只用截至昨收的 K 线，再下当日单，减轻「用当日收盘算信号又当日成交」的前视问题。
bt.universe：表单留空时载入本地库中满足最少交易日的全部标的（默认不截断数量，见 CTS_BACKTEST_AUTO_UNIVERSE_MAX）；策略每日在池内自行筛选。全市场回测可能较慢，可调 CTS_BACKTEST_TIMEOUT_SEC（默认 600s）。bt.order_target_percent 权重 0~1。请先下载基准 ETF 日线。
回测日志
收益概述
累计收益率（%）
最近回测记录
| ID | 区间 | 状态 | 时间 |
|---|
AI决策分析链路
分析结果
最终交易参考
以上为 AI 对公开/本地数据的研究性分析，不构成投资建议。
详细分析报告
原始JSON（便于复制）
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历史决策记录 查看个股决策 Agent 的输入快照、分析链路、交易计划、风控与最终结论。
历史记录
| RunID | 时间 | 标的 | 账户 | 状态 |
|---|
决策链路详情
原始 JSON
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